Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые Лермонтова сохраняют иллюзию, что всё закончится примирением. Они обсуждают светские новости, шутят, совершенно не осознавая, что становятся свидетелями последних мгновений жизни гениального поэта. Никто не замечает, как сгущается тень неминуемой гибели над этим живописным уголком Кавказа.